账户持有人如何以合规方式授权他人交易你的账户?如何替别人管理账户?

作者:美国盈透证券(亚太区)销售经理      边嘉茵
为何要通过合规授权后,交易员才可代交易账户? 互联网金融时代, IB 美国盈透证券作为全美最大的互联网混业券商, 通过多种手段保护账户持有人资金安全及权益。 当账户持有人意图授权交易员操作账户、协助管理资产时,建议您本人 (账户持有人) 不要将开户时自定义的“登录用户名”及“密码”直接交给交易员登录下单, 因为它具备四大访问权限:交易、查看账单、出入金及配置账户。 您可以通过添加 “使用者 ”功能,无附加成本地仅授予交易员代操盘并查看账单的权限。

d39bfabb11265f336a59cc1098f00963.jpg

授权交易员代操盘分2步走 第一步   账户持有人    登录账户管理     添加 “使用者”   授予代交易权限 账户持有人登录IB美国盈透证券“账户管理”,输入准确的登录用户名及密码; 1.点击“管理账户”> 使用者访问权限 > 使用者

2.点击添加使用者

3.填写代操盘交易员的姓名、为他建立一个登录用户名及密码,并输入他的邮箱地址,用拼音或简单英文描述他与账户持有人关系(亲戚relative; 朋友friend; 顾问advisor) (此页需用拼音及英文填写)

设置访问权限 (未勾选项目将不会被授权)

配置好访问权限后,账户持有人仍需回答主要日常交易人。

系统确认页,如需修改信息,点击返回修改;确认无误,点击继续

《有限委托书》需您电子档签名

第2步 被授权交易员    登录账户管理    录入个人信息   激活授权    此授权申请递交后,交易员需用账户持有人为其刚刚设定的‘登录用户名’及‘密码’登录账户管理,录入个人信息、家庭住址并选择更改密码。待1-2工作天生效*。 以上两步走完, 此账户便完成以合规的方式授权第三方交易的操作。被授权代操盘的交易员可以用刚刚设立好的专属登录用户名及密码交易账户,此实例中并不涉及出入金及修改账户信息等权限。同时,账户持有人有效保障了账户资金及个人的信息安全。 *注:不排除交易员需向美国盈透证券递交身份证明及家庭住址证明的情况。 如有任何疑问请发邮件给边嘉茵小姐abian(a)ibkr.com或致电(021)6086 8586转接,直线 +(852)2156 7915。 美国盈透证券有限公司系NYSE、FINRA、SIPC成员。 期权投资涉及风险,并不适合所有投资者。要获取更多的相关信息,请阅读“标准期权的特征和风险”。要获取副本,请访问interactivebrokers.com/disclosures或致电美国203-618-5800寻求帮助。 文中显示的任何交易代码仅作为演示目的,并不代表推荐意图。

作者:IB美国盈透证券
链接:https://xueqiu.com/4586203773/47795416
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

发表评论