账户分区:IB客户新投资工具

当涉及投资组合管理时,用户通常要在两种互斥的方式中进行选择:

作为独立自主的交易者,管理自己的交易账户并努力地监控并再平衡投资组合。

作为委托投资者,依靠专业人士为自己进行投资,并按季度会见来了解自己的财务健康状况。

但如果您想折中选择呢? 进入IB账户分区

通过账户分区,您可以将现金和/或头寸从您当前的IB账户分配至一个新创建的“分区”,该分区将由您选择的职业顾问或经纪商管理。在该分区交由专业人士进行交易时,作为主要账户持有人您可随时登录您的TWS账户监控分区的表现、查看分区的所有头寸、检查账户活动并查看保证金以及可用余额-同您当前在自己账户的操作一样。此外,分区中的所有活动都进行了标记并反映在您的月度报表中,并且您仍然能够交易您账户的未分区部分。

要开始使用,您首先需要找到一个职业经纪商或顾问来管理您的分区。登录账户管理,然后打开投资者服务市场来搜索我们包含有数以百计顾问和经纪商的数据库。找到服务和资历都满足您要求的顾问或经纪商之后,可将您的账户作为账户分区与其进行连接。

您的新分区将在同一个工作日下午6:00之前(若您在下午4:00之后提出请求则是在下一个工作日下午6:00之前)开立并做好准备接受您的资金和/或头寸转入。在账户管理中使用资金转账和/或头寸转账功能注资分区。一旦分区完成入金,您的部分就完成了。接下来的工作就交由专业人士来进行,您可以随时检查其活动与表现。
注:
一旦分区完成连接,由顾问或经纪商确定的费用就会从您的账户扣除。
您可创建无限数量的账户分区连接至不同的顾问或经纪商。
您的主账户和连接分区是母/子关系。您账户的交易许可会传递至子分区(注意,顾问或经纪商不享有权限的任何交易许可都将被移除)。

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  1. Pingback: 连接账户至顾问/经纪商的问题 – 盈透交易者俱乐部

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